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Project: Benutzerdefinierte Felder - Makros zur Behandlung von Zuordnungswerten

erstellt von barbara.henhapl am 16. März 2017 17:59
Übersicht Einleitung Makros in Project übernehmen Makro erstellen Makro starten Sicherheitseinstellungen Zuordnungswerte von Vorgangsfeld in Ressourcenfeld übertragen Benutzerdefinierte lokale Felder Benutzerdefinierte Enterprise Felder (Project Server und Project Online) Zuordnungswerte von Vorgangsfeld in Ressourcenfeld übertragen Benutzerdefinierte lokale Felder Benutzerdefinierte Enterprise Felder (Project Server und Project Online) RollUp von Zuordnungswerten zu Vorgangsfeldern Einleitung Im Artikel Project: Benutzerdefinierte Felder - Typen für Vorgänge, Ressourcen und Zuordnungenhatte ich angekündigt, einige Makros zum Umgang mit benutzerdefinierten Feldern zur Verfügung zu stellen. Hier finden Sie eine Übersicht von Makros, die ich in der Vergangenheit für verschiedene Aktivitäten eingesetzt habe. Makros in Project übernehmen Makro erstellen Um ein vorhandenes Makro in Project zu übernehmen, wird der Editor Microsoft Visual Basic for Applications benötigt. Starten Sie den Editor über Ansicht – Makros – Visual Basic. Im Editor sehen Sie ein Baumstruktur für verfügbare Projekte. ProjectGlobal(Global.MPT): Hier handelt es sich um die globale Projektvorlage. Makros die Sie diesem Projekt hinzufügen, stehen in allen Projekten auf Ihrem Rechner zur Verfügung. VBAProject (Ausgecheckte Enterprise-Global): Dieses Projekt wird nur angezeigt, wenn Project mit einer Verbindung zu Project Online oder Project Server gestartet wurde und die Enterprise Global geöffnet wurde. Fügen Sie Makros hier ein, wenn sie für alle Anwender bei Verbindung mit Project Server oder Project Online auf allen Rechnern zur Verfügung stehen sollen. VBAProject (Global(+ nicht zwischengespeicherte Ent…) Dieses Projekt wird nur angezeigt, wenn Project mit einer Verbindung zu Project Online oder Project Server gestartet wurde. Inhalte dieses Projekts stammen vom Server. Änderungen an dieser Stelle stehen nur in der aktuellen Sitzung zur Verfügung. VBAProject (<Projektname>): Für jedes geöffnete Projekt wird ein Eintrag mit dem jeweiligen Projektnamen angezeigt. Um ein Makro hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Zielprojekt und klicken Sie im Kontextmenü auf Einfügen. Wählen Sie danach den Eintrag Modul. Sie können dem neu erstellten Modul einen informativen Namen geben. Geben Sie dazu in das Feld Name in den Moduleigenschaften den neuen Namen ein. In das große Fenster können Sie Makros aus anderen Quellen einfügen oder eigene Makros erstellen. Makro starten Starten Sie ein Makro über Ansicht – Makros – Makros anzeigen. Wählen Sie bei Bedarf das Projekt, das das Makro beinhalten in Makros in aus. Markieren Sie das gewünschte Projekt und klicken Sie auf Ausführen. Sicherheitseinstellungen Wenn Makros in Project oder in einem Projektplan enthalten sind, sehen Sie mit den Standardeinstellungen eine Warnmeldung beim Start von Project und/oder beim Öffnen eines Projektplans. Sie können dann wahlweise Makros aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie über eine digitale Signatur verfügen oder nur eigene Makros in Project und Projektplänen haben, können Sie die Warnmeldung auch deaktivieren. Wählen Sie dazu unter Ansicht – Makros – Makrosicherh. Im Dialogfenster Trust-Center können Sie die gewünschte Einstellung vornehmen. Beachten und bedenken Sie dabei die Warnmeldung für die Option Alle Makros aktivieren. Zuordnungswerte von Vorgangsfeld in Ressourcenfeld übertragen Wie im Artikel Project: Benutzerdefinierte Felder - Typen für Vorgänge, Ressourcen und Zuordnungenbeschrieben, können Werte aus Vorgangsfeldern, auch wenn die Option Abwärts zuordnen, wenn nicht manuell eingegeben aktiviert ist, zum Beispiel nicht in der Ansicht Ressource: Einsatz  angezeigt werden. Mit den folgenden beiden Makros können die Werte einer Zuordnung eines Vorgangsfelds in das Feld der Zuordnung eines Ressourcenfeldes übernommen werden. Grundvoraussetzung ist in jedem Fall, dass die Option Abwärts zuordnen, wenn nicht manuell eingegeben für Quell- und Zielfeld aktiviert ist. Benutzerdefinierte lokale Felder Mit diesem Makro werden Zuordnungswerte des Vorgangsfelds Text1 in die Zuordnung des Ressourcenfelds Text2 übertragen. Sub ZuordnungVorgangResource() 'Übertragung des Wertes der Zuordnung des Vorgangsfelds Text1 'in die Zuordnung des Ressourcenfelds Text2 'Voraussetzung: Für Text1 muss als Vorgangsfeld und Text 2 als 'Ressourcenfeld die Option "Abwärts zuordnen, wenn nicht manuell 'eingegeben" aktiviert sein Dim P As Project Dim T As Task Dim R As Resource Dim At As Assignment Dim Ar As Assignment 'Setze P auf das aktive Projekt Set P = ActiveProject 'Schleife über alle Vorgänge For Each T In P.Tasks 'ungültige Vorgänge ignorieren If Not T Is Nothing Then 'Sammelvorgänge ignorieren If Not T.Summary Then 'Schleife über alle Zuordnungen For Each At In T.Assignments 'Setzen der Resource der Zuordnung Set R = P.Resources(At.ResourceID) 'Schleife über alle Zuordnungen der Ressource For Each Ar In R.Assignments 'Bei Identifizierung des Assignments 'Übertragung der Werte If Ar.TaskID = T.ID Then Ar.Text2 = At.Text1 End If Next Ar Next At End If End If Next T End Sub Benutzerdefinierte Enterprise Felder (Project Server und Project Online) Mit diesem Makro werden Zuordnungswerte des benutzerdefinierten Enterprise Felds der Entität Vorgang MeinVorgangsfeld in die Zuordnung des benutzerdefinierten Enterprise Felds der Entität Ressource MeinRessourcenfeld übertragen. Sub ZuordnungVorgangResource_ECF() 'Übertragung des Wertes der Zuordnung des Vorgangsfelds MeinVorgangsFeld 'in die Zuordnung des Ressourcenfelds MeinRessourcenfeld 'Voraussetzungen: ' - Für das Vorgangsfeld MeinVorgangsFeld und das Ressourcenfeld ' MeinRessourcenfeld muss die Option "Abwärts zuordnen, ' wenn nicht manuell eingegeben" aktiviert sein ' - Vorgangsfeld MeinVorgangsFeld und Ressourcenfeld MeinRessourcenfeld ' dürfen im Namen KEIN Leerzeichen enthalten, da sonst kein Zugriff ' auf Zuordnungfeldermöglich ist Dim P As Project Dim T As Task Dim R As Resource Dim At As Assignment Dim Ar As Assignment Dim TFID As Double Dim RFIF As Double 'Setze P auf das aktive Projekt Set P = ActiveProject TFID = Application.FieldNameToFieldConstant("MeinVorgangsfeld", pjTask) 'Schleife über alle Vorgänge For Each T In P.Tasks 'ungültige Vorgänge ignorieren If Not T Is Nothing Then 'Sammelvorgänge ignorieren If Not T.Summary Then 'Schleife über alle Zuordnungen For Each At In T.Assignments 'Setzen der Resource der Zuordnung Set R = P.Resources(At.ResourceID) 'Schleife über alle Zuordnungen der Ressource For Each Ar In R.Assignments 'Bei Identifizierung des Assignments Übertragung der Werte If Ar.TaskID = T.ID Then Ar.MeinRessourcenfeld = At.MeinVorgangsfeld End If Next Ar Next At End If End If Next T End Sub Zuordnungswerte von Vorgangsfeld in Ressourcenfeld übertragen Mit den folgenden beiden Makros können die Werte einer Zuordnung eines Ressourcenfelds in das Feld der Zuordnung eines Vorgangsfelds übernommen werden. Grundvoraussetzung ist in jedem Fall, dass die Option Abwärts zuordnen, wenn nicht manuell eingegeben für Quell- und Zielfeld aktiviert ist. Benutzerdefinierte lokale Felder Mit diesem Makro werden Zuordnungswerte des Ressourcenfelds Text1 in die Zuordnung des Vorgangsfelds Text2 übertragen. Sub ZuordnungResourceVorgang() 'Übertragung des Wertes der Zuordnung des Ressourcenfelds Text1 'in die Zuordnung des Vorgangsfelds Text2 'Voraussetzung: Für Text1 muss als Ressourcenfeld und Text 2 als ' Vorgangsfeld die Option "Abwärts zuordnen, wenn nicht ' manuell eingegeben" aktiviert sein Dim P As Project Dim T As Task Dim R As Resource Dim At As Assignment Dim Ar As Assignment 'Setze P auf das aktive Projekt Set P = ActiveProject 'Schleife über alle Resourcen For Each R In P.Resources 'ungültige Ressourcen ignorieren If Not R Is Nothing Then 'Sammelvorgänge ignorieren For Each Ar In R.Assignments 'Nur Zuorddnungen des aktuellen Projekts berücksichtigen If Ar.Project = P Then 'Setzen des Vorgangs der Zuordnung Set T = P.Tasks(Ar.TaskID) 'Schleife über alle Zuordnungen des Vorgangs For Each At In T.Assignments 'Bei Identifizierung des Assignments 'Übertragung der Werte If T.ID = Ar.TaskID Then At.Text2 = Ar.Text1 End If Next At End If Next Ar End If Next R End Sub Benutzerdefinierte Enterprise Felder (Project Server und Project Online) Mit diesem Makro werden Zuordnungswerte des benutzerdefinierten Enterprise Felds der Entität Ressource MeinRessourcenfeldin die Zuordnung des benutzerdefinierten Enterprise Felds der Entität Vorgang MeinVorgangsfeld übertragen. Sub ZuordnungResourceVorgang_ECF() 'Übertragung des Wertes der Zuordnung des Ressourcenfelds MeinRessourcenfeld 'in die Zuordnung des Vorgangsfelds MeinVorgangsFeld 'Voraussetzungen: ' - Für das Vorgangsfeld MeinVorgangsFeld und das Ressourcenfeld ' MeinRessourcenfeld muss die Option "Abwärts zuordnen, ' wenn nicht manuell eingegeben" aktiviert sein ' - Vorgangsfeld MeinVorgangsFeld und Ressourcenfeld MeinRessourcenfeld ' dürfen im Namen KEIN Leerzeichen enthalten, da sonst kein Zugriff ' auf Zuordnungfelder möglich ist Dim P As Project Dim T As Task Dim R As Resource Dim At As Assignment Dim Ar As Assignment Dim TFID As Double Dim RFIF As Double 'Setze P auf das aktive Projekt Set P = ActiveProject 'Schleife über alle Resourcen For Each R In P.Resources 'ungültige Ressourcen ignorieren If Not R Is Nothing Then 'Sammelvorgänge ignorieren For Each Ar In R.Assignments 'Nur Zuordnungen des aktuellen Projekts berücksichtigen 'und damit auch Zuordnungen nicht geöffneter Projekte 'ausschließen, falls "Sammelressourcenzuweisungen laden" 'beim Start des Clients aktiv ist If Ar.Project = P Then 'Setzen des Vorgangs der Zuordnung Set T = P.Tasks(Ar.TaskID) 'Schleife über alle Zuordnungen des Vorgangs For Each At In T.Assignments 'Bei Identifizierung des Assignments Übertragung der Werte If T.ID = Ar.TaskID Then At.MeinVorgangsfeld = Ar.MeinRessourcenfeld End If Next At End If Next Ar End If Next R End Sub RollUp von Zuordnungswerten zu Vorgangsfeldern Wie im Artikel Project: Benutzerdefinierte Felder - Typen für Vorgänge, Ressourcen und Zuordnungenbeschrieben, können Werte aus Vorgangsfeldern auf der Zuordnungsebene manuell überschrieben werden, wenn die Option Abwärts zuordnen, wenn nicht manuell eingegeben aktiviert ist. Manchmal wird dann ein RollUp des Wertes zurück auf die Vorgangsebene benötigt. Häufig taucht die Fragestellung bei Einsatz des Project Servers oder Project Online auf. Wenn die Option Abwärts zuordnen, wenn nicht manuell eingegeben aktiviert ist, kann das Feld Projektteammitgliedern zum Ändern in Meine Vorgänge (Tasks.aspx) oder der Arbeitszeittabelle (Timesheet.aspx) zur Verfügung gestellt werden. Wenn ein Teammitglied eine Änderung an diesem Feld vornimmt, besteht häufig die Erwartung, den Wert auf der Vorgangsebene zu sehen. Die Änderung wird jedoch nur auf der Zuordnungsebene vorgenommen, der Wert steht auf der Vorgangsebene somit nicht zur Verfügung. Wenn eine eindeutige Logik definierbar ist, kann das folgende Makro das RollUp vornehmen. Sub RollUpVonZuordnungsEbeneAufVorgangsEbene() 'Übertragung des Wertes der Zuordnung des Vorgangsfelds MeinVorgangsFeld 'in das Vorgangsfeld MeinVorgangsFeld 'Voraussetzungen: ' - Für das Vorgangsfeld MeinVorgangsFeld muss die ' Option "Abwärts zuordnen, wenn nicht manuell eingegeben" ' aktiviert sein ' - Das Vorgangsfeld MeinVorgangsFeld darf im Namen KEIN Leerzeichen ' enthalten, da sonst kein Zugriff auf Zuordnungfelder möglich ist Dim P As Project Dim T As Task Dim A As Assignment Dim AV As String Dim TFID As Double 'Setze P auf das aktive Projekt Set P = ActiveProject 'Das Bearbeitens eine Enterprise Custom Fields muss über die FeldID erfolgen TFID = Application.FieldNameToFieldConstant("MeinVorgangsfeld", pjTask) 'Schleife über alle Vorgänge For Each T In P.Tasks 'ungültige Vorgänge ignorieren If Not T Is Nothing Then 'Sammelvorgänge und Vorgänge ohne Zuordnungen ignorieren If Not T.Summary And T.Assignments.Count > 0 Then 'AV initial setzen AV = "" 'Schleife über alle Zuordnungen For Each A In T.Assignments 'Hier muss eine Logik implementiert werden 'Beispiel: Werte zusammenfügen AV = AV + A.MeinVorgangsfeld Next A 'Setzen des Vorgangsfelds über die FeldID aus TFID T.SetField FieldID:=TFID, Value:=AV End If End If Next T End Sub
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Project: Benutzerdefinierte Felder - Nachschlagetabellen

erstellt von barbara.henhapl am 5. März 2017 15:40
Im Artikel Project: Benutzerdefinierte Felder - Typen für Vorgänge, Ressourcen und Zuordnungen habe ich benutzerdefinierte Felder für die Entitäten Vorgang, Ressource und Zuordnung (und Project) beschrieben. In diesem Artikel möchte ich Konfigurationsmöglichkeiten für Nachschlagetabellen beschreiben. Im Folgenden finden Sie Beschreibungen zu Unterschiede zwischen Project Client und Project Online/Server Project Client Mehrstufige Nachschlagetabellen Codes ohne untergeordnete Werte Standardwert festlegen Eingabe zusätzlicher Werte erlauben Reihenfolge Mehrfache Verwendung einer Nachschlagetabelle Project Online und Project Server Reihenfolge der Konfiguration Nachschlagetabelle anlegen Gliederungsstruktur festlegen Reihenfolge Feld erstellen und mit Nachschlagetabelle verknüpfen Standardwert und Codes ohne untergeordnete Werte Mehrfachauswahl Benutzerdefinierte Felder und/oder Nachschlagetabellen aus Project Client in Project Online oder Server übernehmen Unterschiede zwischen Project Client und Project Online/Server Sie können Nachschlagetabellen im Client als auch in Project Online bzw. Project Server konfigurieren. Es gibt jedoch kleine Unterschiede. So können Sie im Client mehrstufige Nachschlagetabellen nur für den Type Gliederungscode definieren. Nachschlagetabellen eines anderen Typs sind immer einfache Listen ohne Gliederungsmöglichkeiten. Dafür ist es im Client möglich, das Hinzufügen neuer Werte zu einer Nachschlagetabelle über die Dateneingabe zu ermöglichen. Zudem ist es in Project Online und Project Server möglich, eine Nachschlagetabelle für mehrere Felder ohne zusätzliche Schritte zu verwenden. Doch sehen wir uns die Konfigurationsmöglichkeiten an. Project Client Zum Konfigurieren von Feldern mit Nachschlagetabellen öffnen Sie das Dialogfenster Benutzerdefinierte Felder über Projekt – Benutzerdefinierte Felder. Markieren Sie das Feld, für das eine Nachschlagetabelle angelegt oder bearbeitet werden soll und klicken Sie auf die Schaltfläche Nachschlagen. Geben Sie die Werte und gegebenenfalls eine Beschreibung ein. Nutzen Sie die Symbolleiste zum Einfügen, Löschen oder Bearbeiten von Einträgen. Die Beschreibung wird bei der Auswahl von Werten zur Eingabeerleichterung angezeigt. Mehrstufige Nachschlagetabellen Mehrstufige Nachschlagetabellen können im Client nur für Felder vom Typ Gliederungscode angelegt werden. Für Felder vom Typ Gliederungscode ist die Option Nachschlagen aktiv. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Nachschlagewerte zu konfigurieren. Um eine mehrstufige Nachschlagetabelle zu konfigurieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Format bearbeiten. Definieren Sie für jede erforderliche Ebene das Codeformat. Bei Bedarf können Sie auch das Trennzeichen anpassen. Schließen Sie anschließend das Dialogfenster Codeformatierung. Das definierte Codeformat wird im Feld Codevorschau angezeigt. Tragen Sie den gewünschten Wertevorrat ein und verwenden Sie die Symbolleiste zum Höher- und Tieferstufen bzw. Einfügen oder Entfernen. Codes ohne untergeordnete Werte Aktivieren Sie die Checkbox Nur Codes ohne untergeordnete Werte zulassen, wenn nur die unterste Gliederungsebene ausgewählte werden soll. Standardwert festlegen Für Nachschlagetabellen aller Typen können Sie einen Standardwert festlegen. Wählen Sie dazu in der Liste den gewünschten Standardwert, aktivieren Sie die Checkbox Einen Wert aus der Tabelle als Standardeingabe für das Feld verwenden und klichen Sie auf die Schaltfläche Standard festlegen. Ein gewählter Standardwert wird in der Tabelle hervorgehoben. Eingabe zusätzlicher Werte erlauben Aktivieren Sie die Option Die Eingabe zusätzlicher Elemente in Felder zulassen, wenn eine Ergänzung der Liste über die Eingabe von Werten möglich sein soll. Damit ist die Auswahl nicht auf vorhandene Werte beschränkt, sondern zusätzliche Werte können eingegeben werden. Der neue Wert wird automatisch der Nachschlagetabelle hinzugefügt. Reihenfolge Wählen Sie die gewünschte Sortierung für die Dateneingabe durch Aktivierung der entsprechenden Option. Wenn auch die angezeigte Tabelle neu sortiert werden soll, wählen Sie die Option der gewünschten Sortierung und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Sortieren. Mehrfache Verwendung einer Nachschlagetabelle Wie in der Einleitung angekündigt, können Sie die Nachschlagetabelle nicht mehrfach verwendet werden. Sie können jedoch eine bereits vorhandene Nachschlagetabelle aus dem aktuellen oder einem anderen geöffneten Projekt importieren. Nach dem Import handelt es sich jedoch wieder um eine eigene, von der ersten Nachschlagetabelle unabhängige Tabelle. Zum Importieren einer Tabelle klicken Sie auf die Schaltfläche Nachschlagetabelle importieren. Wählen Sie das Projekt, das die zu importierende Nachschlagetabelle enthält und das Feld mit dieser Nachschlagetabelle aus. Klicken Sie anschließend auf OK, um die Werte zu übernehmen. Project Online und Project Server Zum Konfigurieren von Benutzerdefinierten Feldern und Nachschlagetabellen  in Project Online oder Project Server öffnen Sie die Konfigurationsseite im Browser mit Einstellungen – PWA Einstellungen (Servereinstellungen) – Benutzerdefinierte Enterprise-Felder und Nachschlagetabellen. Felder und Nachschlagetabellen, die Sie hier definieren, stehen anschließend für alle Benutzer zur Verfügung. Reihenfolge der Konfiguration Im Unterschied zur Konfiguration im Client kann eine Nachschlagetabelle für verschieden Felder verwendet werden. Dadurch ist die Tabelle unabhängig von Feldern zu erstellen und vorzugsweise auch vor der Erstellung des Feldes (oder der Felder) angelegt werden. Nachschlagetabelle anlegen Klicken Sie im unteren Teil des Fensters auf Neue Nachschlagetabelle. Geben Sie einen Namen für die Nachschlagetabelle ein und wählen Sie den Feldtyp. Gliederungsstruktur festlegen Im Unterschied zum Client ist die Gliederungsstruktur für alle Typen möglich. Definieren Sie analog zur Konfiguration im Client das Codeformat und das Trennzeichen für alle Gliederungsebene. Tragen Sie den gewünschten Wertevorrat ein und verwenden Sie die Symbolleiste zum Höher- und Tieferstufen, Einfügen oder Entfernen und Verschieben.. Reihenfolge Auch in Project Online und Project Server können Sie die Reihenfolge der Anzeige zur Auswahl von Werten festlegen. Wählen Sie dazu die gewünschte Option aus. Eine Neusortierung der Werte innerhalb der Tabelle ist hier nicht möglich. Sie können das durch die Schaltflächen Verschieben manuell vornehmen. Wichtig: Wenn bereits Felder diese Nachschlagetabelle verwenden, ändern Sie die Reihenfolge bitte keinesfalls durch Löschen und erneutes Einfügen. Hinter jedem Eintrag liegt eine GUID, wobei im Hintergrund immer diese GUID für die Feldwerte für Ressourcen, Vorgänge und Projekte hinterlegt ist. Durch ein Löschen und erneutes Einfügen wird für den Wert eine neue GUID erzeugt, so dass die Beziehung bereits verwendeter Wert gelöscht wird. Somit gilt: Ein Verschieben sollte nur mit den Schaltflächen Verschieben erfolgen. Klicken Sie auf Speichern, wenn die Nachschlagetabelle fertig konfiguriert ist. Feld erstellen und mit Nachschlagetabelle verknüpfen Klicken Sie im oberen Teil des Fensters Benutzerdefinierte Enterprise-Felder und –Nachschlagetabellen auf Neues Feld. Geben Sie einen Namen für das Feld ein und wählen Sie Entität und Typ. Aktivieren Sie die Option Nachschlagetabelle und wählen Sie die gewünschte Nachschlagetabelle. Standardwert und Codes ohne untergeordnete Werte Um einen Standardwert festzulegen, aktivieren Sie die Option Wählen Sie einen Wert aus, der beim Hinzufügen neuer Elemente als Standardwert verwendet werden soll und klicken Sie auf die Schaltflächen “…” zur Auswahl des Standardwerts. Aktivieren Sie die Checkbox Nur Codes ohne untergeordnete Werte zulassen, wenn nur Werte der untersten Gliederungsebene verwendet werden sollen. Mehrfachauswahl In Project Online und Project Server können Sie auch die Mehrfachauswahl für ein Feld zulassen. Aktivieren Sie dazu die Option Auswahl mehrerer Werte aus der Nachschlagetabelle zulassen. Nehmen Sie bei Bedarf weitere Anpassungen vor und klicken Sie anschließend auf Speichern. Benutzerdefinierte Felder und/oder Nachschlagetabellen aus Project Client in Project Online oder Server übernehmen Als Administrator können Sie auch Felder und deren Nachschlagetabelle aus einem Projekt in Project Online oder Project Server übertragen. Öffnen Sie dazu das entsprechende Projekt, nachdem Sie Project Client mit Serververbindung gestartet haben. Öffnen Sie das Dialogfenster Benutzerdefinierte Felder und markieren Sie das Feld, dass Sie in Project Online oder Project Server übertragen möchten. Klicken Sie Auf die Schaltfläche Feld zu Enterprise hinzufügen. Überschreiben Sie bei Bedarf die Werte für Feldname und Name der Nachschlagetabelle. Sie können die Namen auch zu einem späteren Zeitpunkt unter PWA Einstellungen - Benutzerdefinierte Enterprise-Felder und –Nachschlagetabellen durch Bearbeiten des Feldes oder der Nachschlagetabelle nach einem Klick auf den Namen ändern. Die erfolgreiche Anlage wird bestätigt. Das neue Feld und die Nachschlagetabelle stehen nach dem Neustart von Project Client zur Verfügung. Wenn Sie nur die Nachschlagetabelle benötigen, können Sie anschließend das erstellte Feld unter unter PWA Einstellungen - Benutzerdefinierte Enterprise-Felder und –Nachschlagetabellen wieder löschen.
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Project: Benutzerdefinierte Felder - Typen für Vorgänge, Ressourcen und Zuordnungen

erstellt von barbara.henhapl am 26. Februar 2017 19:25
Das ist der erste von drei Artikeln zu benutzerdefinierten Feldern in Project Client und Project Server bzw. Project Online. In Project können Sie auf benutzerdefinierte Felder zurückgreifen, um Zusatzinformationen zu hinterlegen. Im Client stehen dafür Felder folgender Typen zur Verfügung: Kosten Datum Dauer Ende Attribut (Ja/Nein) Zahl Anfang Text Gliederungscode Für Felder vom Typ Text stehen 30 Felder zur Verfügung, für Felder der Typen Attribut und Zahl sind jeweils 20 Felder vorhanden, alle anderen Typen verfügen jeweils über 10 Felder. Diese Felder können im Client jeweils für Vorgänge oder Ressourcen definiert werden. Wenn Project Server oder Project Online im Einsatz ist, kann der Administrator unter PWA Einstellungen / Servereinstellungen – Benutzerdefinierte Felder und Nachschlagetabellen eine beliebige Anzahl von Feldern folgender Entitäten definieren: Kosten Datum Dauer Attribut (Ja/Nein) Zahl Text Zudem können in diesem Fall auch Felder für die Entität Projekt der zuvor gelisteten Typen angelegt werden. Bitte beachten Sie Folgendes: Die Felder jeder Entität (Vorgang oder Ressource) stehen nur in den jeweiligen Ansichten zur Verfügung. Vorgangsfelder können nur in Vorgangsansichten (z.B. Gantt-Diagramm, Vorgang: Einsatz, …) angezeigt werden, Ressourcenfelder stehen nur in Ressourcenansichten (Ressource: Tabelle, Ressource: Einsatz, …) zur Verfügung. Das gilt sowohl für die vordefinierten Client-Felder als auch für die vom Administrator in Project Server oder Project Online angelegten Felder. Die im Client vordefinierten Vorgangs- und Ressourcenfelder können angepasst werden. Nutzen Sie folgende Anpassungsmöglichkeiten unter Projekt – Benutzerdefinierte Felder: Umbenennen eines Felds, so dass es leichter erkannt wird.   Festlegung einer Nachschlagetabelle für ein Feld, aus dem der Benutzer einen Wert auswählen kann. Hierzu mehr unter Project: Benutzerdefinierte Felder - Typen für Vorgänge, Ressourcen und Zuordnungen. Einen Wert für das Feld mit einer Formel berechnen. Der errechnete Wert kann eine Zahl, Datum, boolescher Wert oder Text je nach Typ des Feldes sein. Darüber hinaus können auch grafische Symbole angezeigt werden, indem Sie einige einfachen Regeln festlegen.   Siehe Formelfelder in Project. Ab der Version 2007 können Sie auch eine Vererbung von Feldern von der Vorgangs- oder Ressourcenebene auf die Zuordnungsebene definieren. Dazu aktivieren Sie in Projekt – Benutzerdefinierte Felder für das entsprechende Feld die Option Abwärts zuordnen, wenn nicht manuell eingegeben. Im folgenden Beispiel ist für das Feld Text1 die Option nicht aktiviert. Daher wird auf der Zuordnungsebene kein Wert für Text1 angezeigt. Für das Feld Text2 ist die Option aktiv, daher wird der Wert von Text2 des Vorgangs auch für die Zuordnung angezeigt. Der Wert ist dann auf der Zuordnungsebene überschreibbar. Sobald der Wert einmalig überschrieben wurde, ist die Vererbung von der Vorgangsebene aufgehoben. Änderungen des Werts auf der Vorgangsebene wirken sich dann nicht mehr auf die betroffene Zuordnung aus. Beachten Sie hierbei, dass ein Wert eines vererbten Vorgangsfeldes auf der Zuordnung nicht in Ressourcenansichten zur Verfügung steht, somit auch nicht in der Ansicht Ressource: Einsatz. Analog steht stehen Zuordnungsfelder von Ressourcenfelder nicht in Vorgangsansichten wie Ressource: Einsatz zur Verfügung. Werte von Zuordnungen eines Vorgangsfeldes können nur per Makro in auf die Zuordnungsebene einen Ressourcenfeldes übertragen werden. Analog können auch nur Werte von Zuordnungen eines Ressourcenfeldes per Makro in auf die Zuordnungsebene einen Vorgangsfeldes übertragen werden. Auch zum Thema Makros finden Sie hier in Kürze mehr. Bemerkung: Bis zur Version 2003 gab es noch Felder für die Entität Zuordnung, die in den folgenden Versionen jedoch nicht mehr vorhanden sind. Weitere Informationen: Benutzerdefinierte Datumsfelder im Terminplan darstellen Formelfelder in Project Benutzerdefinierte Felder - Nachschlagetabellen
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Formelfelder in Project

erstellt von barbara.henhapl am 29. Jänner 2016 18:58
In meinem Artikel Benutzerdefinierte Datumsfelder im Terminplan darstellenhabe ich angekündigt, den Einsatz von Formelfeldern zu erläutern. Sie können in Ihrem Projektplan für die vorhandenen benutzerdefinierten Felder Formeln hinterlegen. Diese können Informationen beinhalten oder auch grafische Indikatoren anzeigen. In Project 2007 finden Sie das entsprechende Menü Extras – Anpassen – Felder. In Project 2010, 2013 und 2016 finden Sie das Menü auf der Registerkarte Projekt im Abschnitt Eigenschaften. Um für ein Feld eine Formel zu erstellen, öffnen Sie den Dialog Benutzerdefinierte Felder. Wählen Sie den Typ, für den Sie eine Formel erstellen möchten. Beachten Sie folgende Einschränkungen: Um mit dem berechneten Feldwerte Anfang und Ende des Balkens im Ganttdiagramm zu steuern, müssen die Felder vom Type Anfang und Ende sein. Zur Definition der Erscheinungsform eines Balkens im Ganttdiagramm können nur Felder vom Type Attribut verwendet werden. Für Felder vom Typ Text können Sie keine Rollup-Definitionen für Sammelvorgänge hinterlegen – dazu später mehr. Im folgende Beispiel werde ich ein Attributfeld (Ja/Nein) definieren, dass ein anzeigt, wenn noch kein Basisplan für diesen Vorgang gespeichert wurde. Dazu wähle ich den Typ Attribut und benenne das Feld Attribut um. Danach ist der Formeldialog mit der Schaltfläche Formel zu öffnen. Um zu erkennen, ob es bereits ein Basisplan für einen Vorgang erstellt wurde, prüfe ich, ob Geplanter Anfang ungleich “NV” ist. Dazu ist der Wert in Geplanter Anfang zuerst in ein Project-spezifisches Datum umzuwandeln. Danach kann in einigen Versionen auf “NV” geprüft werden. Das ist mit einem gewissen Patchlevel nicht mehr möglich, dann ist der Wert 4294967295 zu verwenden. Die zweite Option bietet auch den Vorteil, dass die Formel sprachunabhängig ist. Damit funktioniert sie auch, wenn ein Kollege mit einer anderen Sprachversion Ihr Projekt öffnet. Die Funktion zur Umwandlung in ein Project-spezifisches Datum finden Sie in den Funktionen unter Datum/Zeit und unter Microsoft Project, sie heißt ProjDateValue. Als Funktionswert ist Ausdruck durch [Geplanter Anfang] zu ersetzen. Dieses Feld finden Sie in der Feldauswahl unter Datum – Geplanter Anfang – Geplanter Anfang. Beim Schließen des Dialogfeldes werden Sie darauf hingewiesen, dass alle eventuell zuvor mit der Hand eingegebenen Werte in Attribut1 gelöscht werden. Bestätigen Sie die Meldung mit OK. Klicken Sie dann im Dialogfenster Benutzerdefinierte Felder auf die Schaltfläche Grafische Symbole. Definieren Sie als Testkriterium Gleich, wählen Sie für Wert Ja und suchen Sie aus der Liste Bild das passende Symbol. Aktivieren Sie anschließend zuerst die Option Sammelvorgangszeilen, um die Checkbox Sammelvorgangszeilen übernehmen Kriterien von Nicht-Sammelvorgangszeilen zu aktivieren. Wählen Sie danach Projektsammelvorgang, um die Checkbox Projektsammelvorgang übernimmt Kriterien von Sammelvorgangszeilen zu aktivieren. Mit diesen Optionen werden die Kriterien auf alle Vorgangsebenen angewendet, ohne die einzeln definieren zu müssen. Schließen Sie alle Dialogfenster mit OK. Blenden Sie danach das Feld mit Formel als Spalte ein, um die Berechnung zu prüfen. Da Attributfelder als Standardwert “Nein” verwenden, würden mit der aktuellen Einstellung alle Sammelvorgänge so dargestellt werden, als würde kein Basisplan existieren. Mit Rollup Oder werden Sammelvorgänge dann gekennzeichnet, wenn für einen der Teilvorgänge keinen Basisplan gespeichert wurde. Alternativ kann auch Formel verwenden eingestellt werden, um die Bedingung für den Sammelvorgang unabhängig von Teilvorgängen zu prüfen. Wenn Sie ein Attributfeld verwenden, können Sie damit auch die Darstellung des Balkens im Ganttdiagramm steuern. Öffnen Sie auf der Registerkarte Format die Auswahlliste Format und wählen Sie den Eintrag Balkenarten. Fügen Sie an der gewünschten Stelle eine Leerzeile ein oder verwenden Sie die erste leere Zeile am Ende zur Definition Ihres neuen Balkens. Beachten Sie, dass die Formatierung in der angegebenen Reihenfolge angezeigt wird. Hier verwende ich die erste leere Zeile, da die neue Formatdefinition alle vorhergehenden überschreiben soll. Als Kriterien verwende ich Normal und Attribut1, da hier die Formel hinterlegt ist. (Die Umbenennung des Feldes ist an dieser Stelle nicht erkennbar.) Anschließend ist nur noch die Balkenformatierung zu ändern, und die Balken für entsprechende Vorgänge werden hervorgehoben. Um ein Formelfeld auch in anderen Projekten auf Ihrem Rechner zu verwenden, können Sie es mit dem Organisator in die Global.mpt kopieren.
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Benutzerdefinierte Datumsfelder im Terminplan darstellen

erstellt von barbara.henhapl am 16. Jänner 2016 20:18
Möchten Sie benutzerdefinierte Datumsfelder in Ganttbalken darstellen? Das ist mit ein paar Voraussetzungen möglich. Sehen wir uns das zunächst im Client an. In diesem Beispiel verwende ich Anfang1 und Ende1 um einen zusätzlichen gelben Balken anzuzeigen. Um das einzustellen, öffnen Sie auf der Registerkarte Format die Auswahlliste Format und wählen Sie den Eintrag Balkenarten. Fügen Sie an der gewünschten Stelle eine Leerzeile ein oder verwenden Sie die erste leere Zeile am Ende zur Definition Ihres neuen Balkens. Beachten Sie, dass die Formatierung in der angegebenen Reihenfolge angezeigt wird. So wird in diesem Beispiel der rote Balken nicht angezeigt, da nachfolgend ein gelber Balken mit den gleichen Einstellungen definiert wird. Wenn diese Balkenart beim Drucken nicht in der Legende angezeigt werden soll, setzen Sie vor den Namen einen “*”. Geben Sie in Anzeige für die gewünschten Bedingungen ein. In diesem Beispiel habe ich die Bedingungen von Vorgang aus der ersten Zeile übernommen. Wählen Sie in Von und Bis das gewünschte benutzerdefinierte Datumsfeld ein. Und hier kommen wir zu der zu Anfang erwähnten Voraussetzung: Sie können nur die in der Auswahlliste verfügbaren Felder auswählen, die Felder DatumX gehören jedoch nicht dazu. Wenn Sie ein Datum aus anderen Feldern darstellen möchten, können Sie jeweils eines der Felder AnfangX bzw. EndeX mit einer Formel füllen. (Eine Beschreibung zum Einsatz von Formeln erfolgt in diesem Blog in wenigen Tagen.) Schließen Sie das Dialogfenster, um Ihre Konfiguration zu prüfen. Und nun zu Project Online und Project Server. Auch hier können Balken nur basierend auf AnfangX und EndeX dargestellt werden. Auch hier sind im Bedarfsfall Formeln zu erstellen, die den Wert von benutzerdefinierten Enterprisefeldern übernehmen. Öffnen Sie in den PWA Einstellungen / Server Gantt-Diagrammformate. Wählen Sie das anzupassende Format und benennen Sie es bei Bedarf um. Aktivieren Sie die Checkbox für die Benutzerdefinierte Dauer X, wobei das X jeweils die Werte von Anfang X und Ende X repräsentiert. Wählen Sie die gewünschte Darstellung aus. Speichern Sie Ihre Änderung. Hier wird Benutzerdefinierte Dauer 1 verwendet, da Anfang und Ende des Balkens in Anfang1 und Ende1 definiert sind. Bearbeiten Sie danach eine vorhandene Projektansicht oder erstellen Sie ein neue. Wählen Sie unter Format Ihr angepasstes Format als Gantt-Diagrammformat. Speichern Sie anschließend Ihre Anpassung.   Bei Auswahl Ihrer geänderten Ansicht wird die gewünschte Formatierung dargestellt. Viel Erfolg mit der neuen Darstellung!
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Webinare Project + Visio 2016

erstellt von barbara.henhapl am 18. November 2015 15:22
Wie schon angekündigt: Project und ProjectServer 2016 sind in Sichtweite und auch für Visio gibt es eine neue Version. Aus diesem Grund gibt es Anfang Dezember jeweils ein Webinar zu diesen beiden Produkten. Am 1.12.2015, 15:00-16:00 findet die Veranstaltung zu Project statt: Neuerungen zu Project 2016 Am 2.12.2015, 15:00-16:00 findet die Veranstaltung zu Visio statt: Neuerungen zu Visio 2016 Also: Termin freihalten und am besten gleich anmelden! Nutzen Sie die Möglichkeit sich einen ersten Eindruck von den neuen Funktionen zu verschaffen.
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